CRM・SFA・MAとは？しーあーるえむ・えすえふえー・えむえー
CRMは顧客との関係を継続的に管理する仕組み、SFAは案件と商談の進捗を可視化して営業活動を支援する仕組み、MAは見込客の獲得から育成までを自動化する仕組みを指す。いずれも個人データを大量に保持するため、監査では取得時に示した利用目的の範囲と、三者の間でデータが連携される際の権限管理が着眼点になる。
最終更新：2026-10-06
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顧客との関係が営業担当者の手帳と記憶に置かれていた時代は、担当者が異動や退職をすると取引の経緯ごと失われ、同じ相手へ別の部署から重ねて接触することも起きた。接点の記録を個人から組織の資産へ移すために、これらの仕組みが整えられた。監査から見れば、これは属人的な管理を組織的な管理へ置き換える統制そのものであり、権限設定と操作記録が残るぶん、検証できる形になっている。
具体例
Salesforceでは、営業支援のSales Cloudとマーケティング自動化のAccount Engagementが同一基盤で連携する。監査人は権限設定を管理者から口頭で説明させるのではなく、プロファイルと項目レベルセキュリティの設定画面および操作ログを自ら参照し、退職者の権限が残っていないかを人事の異動記録と突合する。
試験での引っ掛け
営業プロセス中心がSFA、顧客との関係全体がCRM、見込客の獲得と育成がMAという対象範囲の違いが問われる。監査ではこれに加えて、取得時に示した利用目的の範囲を超えた名寄せが行われていないか、全件を一括で出力できる権限が営業担当者にまで開かれていないかを確かめる。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。