ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
選択肢
- ア正しい（〇）
- イ誤り（×）
正解と解説
正解：ア 正しい（〇）
正しい記述です。FP（ファイナンシャル・プランナー）は、お客さんの収入・借入・家族構成・病歴といった、他人に知られたくない情報をまとめて預かる仕事です。だからこそ、本人の同意なくこれらを外部に話したり資料を渡したりしてはいけません（守秘義務）。これは資格の有無に関係なく職業倫理の大原則で、仕事の関係が終わった後も続きます。税理士や弁護士など他の専門家に相談する必要があるときも、事前に顧客の了解を得たうえで共有します。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新：2026-08-30／解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。