CRM・SFA・MAとは？しーあーるえむ・えすえふえー・えむえー
CRMは顧客との接点情報を一元管理して関係を長期的に維持・強化する経営手法とその情報システム、SFAは案件・商談・行動といった営業活動の可視化と支援に特化した仕組み、MAは見込客の獲得から育成までのマーケティング活動を自動化する仕組み。支援士では、いずれも氏名・連絡先・行動履歴という個人情報の集中点であり、SaaS利用時のアクセス制御と委託先管理の対象として問われる。
最終更新：2026-10-06
情報処理安全確保支援士を最短で暗記・合格する →背景
顧客情報が営業担当の手帳や個人のExcelに散らばっていた時代は、担当者の異動で関係が途切れ、退職者が名簿を持ち出しても気付けなかった。情報を一元化すれば引継ぎと分析ができる反面、1か所に全顧客が集まるので漏れたときの規模も最大になる。多くがSaaSで提供されるため、支援士の出題は「クラウド上の顧客DBを誰にどこまで見せるか」という設計に寄る。
具体例
Salesforceで商談（SFA）と顧客情報（CRM）を管理し、HubSpotやMarketoでWebの行動履歴から有望な見込客を抽出する（MA）構成が典型。営業は自分の担当顧客だけ、マーケは行動履歴だけを見られるようロールを分け、SAMLでシングルサインオンにして退職時のID失効を人事連動させる。
試験での引っ掛け
対象範囲は「営業プロセス中心＝SFA」「顧客との関係全体＝CRM」「見込客の獲得・育成＝MA」。セキュリティ面では、SaaSだから事業者が守ってくれると考えるのが誤りで、誰に何を見せるかの権限設計と退職者アカウントの失効は利用者側の責任として残る。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。