SFAとは？

SFAの意味

営業担当者の商談進捗・顧客訪問記録・見積もり情報などを一元管理し、営業活動の効率化や属人化の解消を図るための情報システム。

SFAの具体例

営業支援システムの導入によって訪問準備時間や日報作成の時間を削減し、商談件数を増やすといった業務改善効果を評価する問題が出題される。

SFAは試験でどう引っ掛けられる？

CRMとの線引きが狙われる。SFAは商談の進捗管理など「営業担当者の活動」の効率化が主眼、CRMは購入後の維持まで含む「顧客との関係全体」の管理。基幹業務全体を統合するERPとも守備範囲が異なる。

SFAと関連する用語

• CRM

SFAが出た過去問

• ERPを説明したものはどれか。

  正解：企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し,経営の効率向上を図るための手法・概念である。

  要点：ERPは全社の経営資源を統合管理し効率を高める考え方

  ERP（Enterprise Resource Planning）は、ヒト・モノ・カネ・情報といった企業全体の経営資源を統合的に計画・管理し、経営の効率を高める考え方である。会計・販売・生産・人事などの業務データを一つの基盤にまとめることで、全社の状況を一元的に把握できる。SFAやEC、リテールサポートとは対象範囲が異なる。

  出典：令和5年度 （公開問題） 基本情報技術者試験 kamokuA 問17（IPA）